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取得CFA證書的條件有哪些？能夠從事哪些工作？

發(fā)表時(shí)間：2023/09/19 09:21:15 編輯：金程CFA CFA官方交流群：

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摘要: 取得CFA證書可以幫助從業(yè)人員在金融行業(yè)中擁有更多職業(yè)機(jī)會(huì)，并且為他們提供重要的技能和知識(shí)。因此CFA證書也是非常受歡迎的金融證書，那么接下來就讓金程小編來帶大家看看取得CFA證書的條件有哪些吧！

取得CFA證書可以幫助從業(yè)人員在金融行業(yè)中擁有更多職業(yè)機(jī)會(huì)，并且為他們提供重要的技能和知識(shí)。因此CFA證書也是非常受歡迎的金融證書，那么接下來就讓金程小編來帶大家看看取得CFA證書的條件有哪些吧！

取得CFA證書的條件有哪些？

1、通過CFA考試

CFA考試分為三個(gè)等級(jí)，即CFA一級(jí)考試、CFA二級(jí)考試以及CFA三級(jí)考試，考生必須依次通過CFA三個(gè)等級(jí)的考試，才算全部通過CFA考試。且CFA Institute并未要求考生必須要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過CFA考試，只要通過CFA考試，考試成績永久有效。

2、提交2-3個(gè)專業(yè)參考

考生必須要找到2-3個(gè)推薦人為自己寫推薦信，注意推薦信必須包含對考生的職業(yè)性格和工作經(jīng)驗(yàn)等的客觀評價(jià)，且如果考生只找到兩位推薦人的話，要求其中一位推薦人必須持有地方性CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的身份。

3、成為CFA Institute的正式會(huì)員

CFA Institute在其官網(wǎng)中要求：Regular membership is a prerequisite to earning the CFA charter and CIPM certificate.也就是說，考生必須要成為CFA Institute的正式會(huì)員，才可獲取證書。

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4、取得合格的工作經(jīng)驗(yàn)

想要成為CFA持證人，考生必須要在三年內(nèi)獲取到與投資決策相關(guān)的，或者是為投資決策提供價(jià)值增值崗位的不少于4000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，但是協(xié)會(huì)未限制考生獲取工作經(jīng)驗(yàn)的方式和時(shí)間，考生可參加CFA計(jì)劃其前、中或者后期取得合格的工作經(jīng)驗(yàn)均可，且無論是全職、兼職或者是遠(yuǎn)程安排，均可獲取上述的工作經(jīng)驗(yàn)要求。

能夠從事哪些工作？

1. 投資組合經(jīng)理(基金經(jīng)理)

CFA證書是成為投資組合經(jīng)理(基金經(jīng)理)最受歡迎的證書之一。持有該證書可以幫助從業(yè)人員更好地了解投資組合策略的制定和執(zhí)行，對于基金經(jīng)理而言尤其重要。

2. 研究員(分析師)

CFA證書可以幫助研究員(分析師)更好地評估股票、債券、商品和其他投資工具。持有該證書的分析師可以更好地了解公司財(cái)務(wù)狀況、趨勢和風(fēng)險(xiǎn)，以便做出明智的投資決策。

3. 投資銀行分析員

在投資銀行領(lǐng)域，CFA證書是非常有價(jià)值的。持有該證書的人可以更好地了解不同的金融產(chǎn)品和服務(wù)，從而在合適的時(shí)候?yàn)榭蛻籼峁┖线m的建議和支持。

》》》CFA 智能課程培訓(xùn)班點(diǎn)我咨詢

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理崗位

風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代金融行業(yè)中的一個(gè)非常重要的領(lǐng)域，CFA證書可以為風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士提供非常有價(jià)值的知識(shí)和技能，以便更好地評估和控制風(fēng)險(xiǎn)。

5. 財(cái)務(wù)顧問

持有CFA證書的人也可以擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的角色。作為財(cái)務(wù)顧問，他們可以為客戶提供有關(guān)投資組合、退休計(jì)劃、稅務(wù)規(guī)劃和其他金融問題的建議和支持。